Gestão de Processos
Monte o checklist do fechamento, gere o cronograma do período e acompanhe cada atividade com responsável, prazo em dias úteis e o fluxo de elaboração, revisão e aprovação.
Tour: Gestão de Processos e Fechamento
Checklists, cronograma, responsáveis e prazos do fechamento. (2 min 3 s)
O problema
Muitas equipes contábeis dependem de planilhas, e-mails e mensagens soltas para acompanhar processos do fechamento. Isso gera retrabalho, prazos perdidos e dificuldade para identificar gargalos. Falta visibilidade de quem está fazendo o quê e em que etapa cada processo está.
O que o módulo faz
A plataforma guarda o checklist, gera o cronograma do período e mostra, em cada atividade, quem é o responsável, qual é o prazo e em que etapa do fluxo ela está.
Benefícios
- ✓Visibilidade total do andamento dos processos
- ✓Redução de retrabalho e prazos perdidos
- ✓Histórico completo para auditoria e governança
- ✓Identificação rápida de gargalos no fechamento
Workflow estruturado
Cada processo segue um fluxo claro com papéis definidos e transições controladas.
Criação
O coordenador cria o processo, define categoria, prazo e responsáveis pelas etapas de elaboração, revisão e aprovação.
Elaboração
O elaborador executa as atividades do processo, anexa evidências e registra comentários ao longo do trabalho.
Revisão
O revisor valida o trabalho, confere evidências e pode devolver para ajustes ou encaminhar para aprovação.
Aprovação
A aprovação final encerra o processo. Tudo fica registrado com trilha completa de quem fez, quando e por quê.
Cada recurso resolve uma fricção real do dia a dia do fechamento contábil
Processos e categorias
Crie e organize tipos de processo recorrentes do fechamento contábil. Cada processo tem categoria, descrição, prazo padrão e fluxo de aprovação configurável.
- ✓Categorização por área (fiscal, societário, demonstrações, outros)
- ✓Descrição e contexto do processo registrados
- ✓Prazo padrão por tipo de processo
- ✓Configuração de quais papéis participam (elaborador, revisor, aprovador)
Atividades organizadas
Cada processo é composto por atividades que documentam o passo a passo do trabalho. Marque atividades como concluídas conforme o processo avança e mantenha visibilidade do progresso real.
- ✓Lista de atividades por processo com responsável e prazo individual
- ✓Marcação de conclusão item a item
- ✓Anexos e evidências vinculados a cada atividade
- ✓Histórico de quem concluiu e quando
Workflow estruturado
Fluxo controlado de elaboração, revisão e aprovação. Cada transição é registrada e os papéis são respeitados pelo sistema, evitando passos pulados ou retrabalho.
- ✓Estados: pendente, em elaboração, em revisão, aprovado, devolvido
- ✓Transições controladas pelo papel do usuário
- ✓Devolução com motivo registrado
- ✓Trilha de auditoria das operações de aprovação e alteração de responsável
SLA e prazos
Defina SLA por tipo de processo. A plataforma acompanha automaticamente os prazos de elaboração, revisão e aprovação, e sinaliza atrasos com indicadores visuais.
- ✓SLA configurável por categoria de processo
- ✓Indicadores visuais: no prazo, atenção, atrasado
- ✓Alertas de processos próximos do vencimento
- ✓Métricas de cumprimento de SLA por responsável
Comentários e discussão
Cada processo tem uma área de comentários onde elaborador, revisor e aprovador discutem dúvidas, registram decisões e mantêm o contexto da conversa preservado.
- ✓Thread de comentários por processo
- ✓Comentário registrado com autor e data
- ✓Histórico preservado mesmo após aprovação
Dashboard de carga e progresso
Visão consolidada da carga de trabalho por responsável, processos em andamento e gargalos do fechamento. Ajuda gestores a redistribuir trabalho e antecipar atrasos.
- ✓Processos por status: pendentes, em elaboração, em revisão, aprovados
- ✓Carga por elaborador, revisor e aprovador
- ✓Ranking de cumprimento de SLA por responsável
- ✓Filtros por categoria, período e responsável
Como os dados entram e saem
Planilha na entrada, aviso por e-mail a cada etapa do fluxo e exportação de processos, atividades e SLA na saída.
Importação por planilha
Cadastre atividades em lote enviando uma planilha CSV, XLS ou XLSX, com pré-visualização antes de gravar.
Notificações por e-mail
O responsável recebe e-mail quando a atividade é atribuída, submetida, aprovada ou rejeitada, e quando o prazo se aproxima ou vence.
Exportação de dados
Exporte processos, atividades e métricas de SLA em CSV, XLSX ou PDF.
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